Aux confins de la galaxie, la planète Eternia est tombée sous le joug du terrible sorcier Skeletor (Frank Langella) et son armée. S’étant rendu maître du Château des ombres, il garde la Sorcière (Christina Pickles), gardienne du château, prisonnière dans un champ de force qui sappe ses pouvoirs. Seul Musclor (Dolph Lundgren), guerrier d’une force et d’un courage exceptionnels, secondé par ses compagnons le Maître d’armes (Jon Cypher) et sa fille Tila (Chelsea Field), capitaine de la Garde royale, a encore une chance d’arrêter Skeletor. Le trio réussit à sauver le maître serrurier Gwildor (Billy Barty), inventeur d’une clé cosmique capable d’ouvrir un téléportail menant à n’importe où ailleurs en jouant de la bonne séquence de notes musicales. Malicia (Meg Foster), second de Skeletor, s’est déjà emparée d’un exemplaire de la clé, ce qui a permis à son maître de s’infiltrer dans le château sans entraves.
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