À la fin des années 1970 en Californie, Eddie Adams (Mark Wahlberg) travaille dans une boîte de nuit. Il est repéré par Jack Horner (Burt Reynolds), un réalisateur de film pornographique. Aidé par son pénis dont la grande taille est hors du commun, et de son talent pour le jeu d’acteur pornographique, le succès arrive rapidement. Deux années consécutives, il obtient plusieurs récompenses pour ses films.
Il devient ami avec d’autres acteurs et des membres de l’équipe technique, s’achète une voiture de luxe et s’installe dans une nouvelle maison. Les années 1980 arrivent, et lorsque Jack recrute un nouvel acteur, Eddie sent son statut menacé, et à la suite d’une altercation avec Jack, décide d’abandonner le porno pour se lancer dans la musique. Mais devenu accro à la cocaïne, il dépense tout l’argent prévu pour l’enregistrement d’un album en drogues, et finit par tomber dans la prostitution. Pendant ce temps, Jack est contraint de passer au format cassette vidéo, qu’il trouve médiocre, le producteur est emprisonné pour pornographie infantile et un ami acteur d’Eddie se voit refuser un prêt qui lui permettrait de lancer son propre magasin à cause de son passé dans la pornographie.
Finalement, après avoir frôlé la mort dans une affaire de revente de fausse drogue, Eddie retourne voir Jack, s’excuse, et ils reprennent ensemble le tournage de films pornographiques.
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